...

Faceți banii să funcționeze. Cei mai buni investitori ai lumii și ai Rusiei

Investiția ca activitate a apărut la sfârșitul secolului al XIX-lea și a intrat în stadiul activ în prima jumătate a secolului XX. De peste 70 de ani, un investitor de succes este un exemplu al visului american și dovada că se poate „îmbogăți cu mintea”.

În secolul 21, investitori milionari talentați apar din ce în ce mai mult în afara Statelor Unite: în Europa, Asia și Rusia..

Cei mai buni investitori din lume


Statele Unite ale Americii sunt locul de naștere al majorității celor bogați care și-au făcut averea pe investiții. Sunt vedete particulare ale industriei și oameni de afaceri clasici, care au făcut selfie-uri, care au câștigat bani începând de jos și nu au intrat pe piață cu un capital mare.

1. Warren Buffett

Warren Buffett

Buffett este cel mai cunoscut investitor și unul dintre cei mai bogați oameni din lume. El rămâne fidel filozofiei de investiții de la mijlocul secolului XX (valoarea investiției). Consideră în mod fundamental companiile și investește în acțiuni pe care piața le subevaluează.Robit-dreapta

Buffett investește acolo unde înțelege bine și consideră că este imposibil să prezici comportamentul pieței. El percepe cumpărarea de acțiuni, nu ca o cumpărare de valori mobiliare, ci ca o achiziție a unei acțiuni într-o afacere.

De asemenea, Warren adoră să salveze. În fiecare dimineață, el ia micul dejun la Mcdonald’s și locuiește într-o casă pe care a achiziționat-o în 1957. Din 2011, Buffett se află pe lista Forbes a celor mai influenți oameni de pe planetă..


Nu trebuie să fii un om de știință al rachetelor. Investiția nu este un domeniu în care o persoană cu IQ 160 va avea un succes mai mare decât o persoană cu IQ 130.


2. George Soros

George Soros

Legendarul american de origine maghiară este cunoscut ca un predator calificat al crizelor valutare. A devenit celebru după „mediul negru” – 16 septembrie 1992. Apoi lira a scăzut brusc față de marca germană, iar Soros a jucat pe ea și a primit peste 1 miliard de dolari într-o zi.

El spune că câștigă din teoria sa despre reflexivitate. Se bazează pe așteptările pieței, care se modifică în funcție de activitatea constantă a mass-media (articole personalizate sau atacuri de informații). Acesta umflă bule și specificații financiare.

Soros este adesea criticat. Mulți îl acuză că obține informații privilegiate, face lobby și lansează crize financiare în scopul profitului..


Nu am acceptat regulile sugerate de alții. Dacă aș face, nu aș mai trăi.


3. Peter Lynch

Peter Lynch

Peter Lynch este unul dintre cei mai buni investitori ai anilor ’80. Fondul său de credință Magellan avea mai multe principii distinctive:

  • Nu lucrați cu companii care cresc prea repede.
  • Investiți în acțiuni cu raporturi preț-câștig extrem de scăzute (până la valori minime istorice) – stocuri subevaluate.
  • Nu vă concentrați asupra prognozelor.

Lynch recomandă să nu urmați prognozele analiștilor Wall Street, ci să înțelegeți mai degrabă activitatea companiei și să studiați industria în care activează. El crede că toată lumea are suficientă inteligență pentru a începe să investească pe piața de valori, dar nu toată lumea are suficientă rezistență. El îi sfătuiește pe cei care sunt predispuși la panică să investească în fonduri mutuale (fonduri mutuale).

În 1989, Peter Lynch a descris ideile sale în cartea „Strategia și tactica unui investitor individual“. Filozofia sa de investiții a câștigat mulți adepți..


În fiecare industrie și în fiecare regiune, un supraveghetor poate găsi companii grozave, în creștere, cu mult înainte de a fi descoperite de către profesioniști..


4. John Templeton

John Templeton

Sir John Templeton este o mare figură pe piața financiară globală a secolului XX. Acesta este un alt investitor antagonist care a construit o avere pentru a contracara tendințele. Templeton a fost primul din lume care a câștigat bani cu ajutorul fondurilor diversificate axate pe comerțul internațional. Creșterea lui Templeton a investit în economia japoneză.

În 1939, Templeton a cumpărat acțiuni de la fiecare companie care le-a oferit pentru mai puțin de 1 USD pe bucată. Patru ani mai târziu, această acțiune a obținut un profit. În 1954, a fondat fondul Templeton Growth, care timp de 45 de ani de funcționare a arătat un randament mediu de 14,5% pe an – la fiecare 10 000 de dolari s-a transformat în 2 milioane de dolari pentru această perioadă..


Perioada maximului de pesimism este cel mai bun moment pentru a cumpăra, perioada de maxim optimism este de vânzare.


5. John Bogle

John Bogle

Bogle este fondatorul primului și cel mai de renume fond index de pe piață – Vanguard 500. În urmă cu mai bine de 40 de ani, ideea sa a fost înțelesă cu prudență, dar a dovedit rapid valoarea sa. Vanguard Group gestionează în prezent active în valoare de peste 2,5 miliarde de dolari.

Principiul succesului lui Bogla este acesta: creșterea activelor este limitată de creșterea generală a pieței și de costuri. Este imposibil să ocoliți piața, de aceea trebuie să reduceți costurile.

Bogle sfătuiește să aleagă fonduri cu costuri reduse, este atent la sfaturile plătite și nu supraestimează performanțele anterioare.


Nu căutați un ac într-un căpăstru de fân. Cumpărați doar fagul întreg (despre diversificare).


6. Karl Aikan

Karl Aikan

Începutul carierei de investitori a lui Aykan a venit în anii ’80. El a făcut o avere pe un șantaj verde (șantaj corporatist) Aikan a cumpărat mize de control din cadrul companiilor și a fost membru al consiliului de administrație, apoi a insistat ca cota sa să fie cumpărată la un preț mai mare. În caz de eșec, el a amenințat că va derula afacerea sau că a intervenit pur și simplu în munca normală. Pentru aceasta a fost supranumit „călăul companiilor”.


Acțiunile Hewlett-Packard scad, profiturile scad, CEO-urile sunt concediate … Bine, cumpărare!


7. Sam Zell

Sam Zell

Sam Zell, în vârstă de 72 de ani, dovedește că diferite strategii funcționează în afaceri. Principalul lucru este să înțelegeți ce faceți și să urmați planul. Spre deosebire de Buffett, Zell nu investește în proiecte stabile gata pregătite, ci caută companii cu crize reduse și le ridică cu un management competent. El a reanimat acele proiecte cărora alți investitori nu le-au acordat nicio atenție..

Zell are trei principii:

  • Cumpărați ceva care nu este la cerere sau este în pragul falimentului.
  • Asigurați-vă că compania are potențial.
  • Organizați o afacere pentru a reduce costurile fiscale, dar rămâneți în conformitate cu legea.

Cheia succesului meu este că eu întotdeauna în primul rând evaluează cât la sută potențialul actual nu este realizat..


8. Bill Brut

Se crede că fondatorul gigantei companii de investiții PIMCO și-a câștigat primul capital din jocul de blackjack la Las Vegas. Dar succesul în afaceri nu a fost asigurat prin jocuri de cărți: mai întâi, Bross a studiat la Duke University, apoi a obținut un MBA de la Universitatea din California, iar din 1971, a lucrat ca analist în Pacific Mutual Life Insurance. În același an, a creat compania PIMCO, pe care a gestionat-o până în 2014..

Brutul este un susținător al diversificării și al unei investiții satisfăcătoare. Adică investițiile, analiza, munca pe greșeli și succesul ar trebui să aducă atât plăcere financiară, cât și etică.

Principiile sale sunt o prognoză pe termen lung (studiu de știri, compararea indicatorilor, contabilitatea sezonului) și controlul asupra emoțiilor. Brut consideră că principalii dușmani ai investitorului sunt lăcomia și frica.


Am fost întotdeauna înclinat să acord atenție acelor numere pe care piața nu le observă..


9. Bill Miller

Bill Miller

Bill Miller este un manager de portofoliu cu una dintre cele mai lungi povești de management profitabil. Timp de 15 ani la rând – în 1991-2005 – rentabilitatea totală a fondului său a depășit indicele S&P 500.

Miller caută companii cu un avantaj competitiv ale cărui acțiuni sunt vândute la prețuri sub valoarea lor reală. Miller analizează această valoare utilizând un model de fluxuri de numerar special actualizat..


Adesea amintesc analiștilor noștri că 100% din informațiile pe care le aveți despre companie sunt trecutul, iar 100% din valoarea stocului depinde de viitor..


10. Jeffrey Gundlach

Jeffrey Gundlach

Gundlach este un om cu vaste abilități matematice care l-au ajutat să-și construiască o carieră vibrantă la Fondul Total de Obligații TCW. A solicitat un loc de muncă la această companie fără nicio educație sau experiență. Dar a învins pe toată lumea la interviu și a devenit unul dintre cei mai buni angajați.

În 2009, Gundlach a fost concediat în mod neașteptat din TCW. Omul de afaceri nu a renunțat și și-a făcut fondul DoubleLine Capital, care este de câteva ori mai mare decât locul anterior de muncă al Gundlach din punct de vedere al activelor..

În lumea investițiilor, Jeffrey Gundlach este un exemplu de curaj și de compresiune, mai ales atunci când trebuie să te opui opiniei mulțimii sau să faci parte din bunurile „bune vechi” dacă au încetat să fie profitabile.


Ar trebui să-ți poți lăsa prietenii vechi (despre promoții).


Cei mai buni investitori ai Rusiei


Specificul lumii financiare ruse este astfel încât majoritatea investitorilor majori nu sunt investitori „puri”. Inițial, starea lor era formată dintr-o pondere în marile întreprinderi industriale. Este dificil să-i punem la egalitate cu investitorii din lista de mai sus: până la urmă, deținerea și investiția sunt două lucruri diferite. Prin urmare, pentru revizuire am luat 5 miliardari ruși, dintre sursele de venit din care Forbes indică investiții.

1. Vagit Alekperov

Vagit Alekperov

Alekperov și-a construit imperiul financiar, începând ca anii ’90 ca un manager înalt al întreprinderilor de petrol și gaze. În 1990 – 1992 a fost ministru adjunct al industriei petrolului și gazelor din URSS. După privatizare în 1993, Lukoil a devenit sursa bogăției sale. În 2018, Alekperov a primit peste 680 de milioane de dolari în dividende de la companie.


Am crescut în câmpul petrolier … În curtea noastră, cu excepția faptului că am aruncat o frânghie și am călărit un balansoar [ulei], în anii 50.


2. Gennady Timchenko

Gennady Timchenko

Timchenko a reușit să devină milionar încă din anii 90, deși la acea vreme nu era o persoană publică. La baza capitalului afaceristului se află Sibur, Novatek, Stroytransgaz, Stroytransneftegaz, Transoil. Timchenko administrează clubul de hochei SKA și investește în dezvoltarea agricolă pe teritoriul Krasnodar.


De la mine, pot spune clar și categoric: dacă este necesar, mâine voi transfera totul către stat. Sau la caritate. Doar pentru a beneficia.


3. Victor Vekselberg

Victor Vekselberg

Victor Vekselberg și-a ridicat averea investind în aluminiu și petrol, iar ulterior a început să investească în active străine. Este vorba despre companiile elvețiene Sulzer, Oerlikon, Schmolz + Bickenbach. Acum, miliardarul este limitat în libertatea de a face afaceri din cauza sancțiunilor americane.


Bogăția este un criteriu al succesului social al unei persoane, o reflectare a abilităților sale, în parte a norocului.


4. Mikhail Prokhorov

Mikhail Prokhorov

Prokhorov a trecut de la o cooperativă în anii 1980 la unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia în 15-20 de ani. Rolul principal în acest sens l-a avut alianța cu un alt miliardar Vladimir Potanin – partenerii privatizați activ întreprinderile industriale în anii 90.

În 2007, s-au despărțit, iar Prokhorov a devenit proprietarul Onexim. Pe viitor, miliardarul a fost implicat activ în activități sociale, a cumpărat o echipă de baschet în Statele Unite, a investit în tehnologie, dar în 2018 a vândut majoritatea acestor active.


În afaceri, nu ar trebui să fie ușor. Ar trebui să fie greu, doar oameni de afaceri și ar trebui să-și asume unul ridicat? riscati si iubiti-l.


5. Dmitry Rybolovlev

Dmitry Rybolovlev

Dmitry Rybolovlev a devenit un miliardar din cauza privatizării Uralkali, unul dintre cei mai mari producători de îngrășăminte minerale din Rusia. Capitalul actual al omului de afaceri a fost obținut după ce a vândut companiei lui Suleiman Kerimov pentru 5 miliarde de dolari. Din 2011, Rybolovlev locuiește în Principatul Monaco, deține un club local de fotbal, investește în opere de artă și cumpără case de elită în diferite părți ale lumii.


Afacerile mari sunt o problemă de stat. Mai ales dacă această afacere este în mâinile private.

Articole similare
  • Ce trebuie să știe un investitor înainte de a începe să investească

    Piața bursieră ridică o mulțime de întrebări și este plină de o mulțime de neînțeles, în special pentru investitorii începători. Pentru a risipi unele dintre cele mai populare…

  • Secretele și regulile unui investitor – Cum să începi să investești cu înțelepciune?

    Dacă te gândești să investești o parte din banii câștigați cu greu pe piața bursieră, s-ar putea să fii puțin nervos. Din fericire nu…

  • Sfaturi pentru investitori pentru cei care doresc succes pe piața bursieră

    Dennis Lynch este șeful investițiilor la Morgan Stanley Investment Management. A fost manager de portofoliu de înaltă capacitate în 2017 și…

Evaluează acest articol
( Încă nu există evaluări )
Violetta Сonsilier
Recomandări și sfaturi în orice domeniu al vieții
Comments: 3
  1. Bianca

    se bazează pe strategii care să le aducă profit într-un mod consistent. Dar cum ar trebui o persoană obișnuită să înceapă să investească? Care ar fi primul pas în această direcție?

    Răspunde
  2. Elena

    Salut! Sunt curios care sunt principalele strategii pe care le aplicați pentru a face bani să funcționeze cu succes și de ce considerați că sunteți cei mai buni investitori ai lumii și ai Rusiei. Ce factori luați în considerare atunci când decideți asupra investițiilor și cum vă adaptați la schimbările din piață? Aștept cu nerăbdare răspunsul vostru!

    Răspunde
  3. Raluca Soare

    Cum putem face banii să funcționeze pentru noi în mod eficient? Care sunt cei mai buni investitori ai lumii și Rusiei și cum putem să ne inspirăm din strategiile lor pentru a avea succes în investiții?

    Răspunde
Adaugă comentarii